60%Confiance des données
○ UNCLAIMED
Gestion de patrimoine conçue.
Toronto, ON · NAICS 523930
Téléphone: +18337399426Format vérifié (CA)
Site web: designedwealthmanagement.ca
Signaux de confiance
- ✓ En ligne depuis 2021
- Format vérifié (CA)
La gestion de patrimoine conçue donne la priorité aux conseillers financiers pour améliorer la satisfaction des clients.
Designed Wealth Management est un courtier financier indépendant basé à Toronto, en Ontario, dédié à l'autonomisation des conseillers financiers. En plaçant les conseillers au cœur de leurs opérations, ils s'assurent que les conseillers sont heureux et motivés, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour les clients. Leur approche unique favorise un environnement de soutien qui améliore la performance des conseillers et la satisfaction des clients. Avec un engagement envers l'excellence, Designed Wealth Management redéfinit le paysage du conseil financier.
Stade
growth
Concurrence locale
medium
Services offerts
Gestion de patrimoine, Services de conseil financier, Planification des investissements
Clientèle cible
Leurs clients cibles incluent les conseillers financiers à la recherche d'un environnement de soutien et d'autonomisation pour améliorer leurs services aux clients.
Client idéal
- Secteur
- Services financiers
- Taille d'entreprise
- Small to medium-sized firms
- Rôle décideur
- Conseillers financiers
- Géographie
- Canada
Focus B2B vs B2C
B2B 80%B2C 20%
Saisonnalité de la demande
Stable throughout the year
Mois de pointe
JFMAMJJASOND
La demande pour les services de conseil financier demeure constante tout au long de l'année.
Différenciateurs
- Approche centrée sur le conseiller
- Modèle de concessionnaire indépendant
- Accent sur le bonheur du conseiller
Année de fondation
2021
Taille d'équipe
Inconnu
NAICS
523930
Technologies
WordPressCourriel auto-hébergé