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IG Gestion de patrimoine - LUKE NELSON, CFP, RRC.

Toronto, ON · NAICS 523930

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IG Wealth Management offre des solutions personnalisées de planification financière et d'investissement.

IG Wealth Management, dirigé par Luke Nelson, CFP, RRC, offre des services de conseil financier personnalisés pour aider les clients à naviguer dans leur parcours financier. Avec un accent sur la construction de relations durables, les conseillers IG travaillent en étroite collaboration avec les clients pour créer des plans financiers sur mesure qui s'adaptent aux changements de la vie. La société se spécialise dans divers domaines, notamment la planification successorale, l'optimisation fiscale et les stratégies de retraite, garantissant que les clients atteignent leurs objectifs financiers. Célébrant plus d'un siècle de service, IG Wealth Management combine l'expertise humaine avec des solutions numériques innovantes pour offrir une gestion de patrimoine complète.

Stade

mature

Concurrence locale

medium

Services offerts

planification financière, gestion des investissements, planification successorale, planification fiscale, solutions d'assurance, conseil aux entreprises

Clientèle cible

IG Wealth Management sert principalement les particuliers et les familles à la recherche de conseils financiers complets.

Client idéal

Secteur
divers
Taille d'entreprise
individuals and families
Rôle décideur
clients recherchant des conseils financiers
Géographie
Canada

Focus B2B vs B2C

B2B 30%B2C 70%
$$Intermédiaire

Saisonnalité de la demande

steady demand year-round

Mois de pointe

JFMAMJJASOND

Les services de planification financière sont recherchés tout au long de l'année, avec des pics pendant la saison fiscale.

Différenciateurs

  • century-long experience
  • personalized service
  • integrated financial planning approach

Année de fondation

1926

Taille d'équipe

51-200

NAICS

523930

Technologies

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