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J.D. CONSEILLERS.

Toronto, ON · NAICS 523930

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J.D. Advisors offre des services personnalisés de planification financière et d'assurance.

J.D. Advisors est une équipe dédiée de family office basée à Toronto, spécialisée dans les services financiers et l'assurance pour clients privés. Engagés à améliorer le bien-être financier, ils fournissent des conseils et des solutions personnalisés pour les clients à chaque étape de la vie. Dirigée par des professionnels expérimentés, dont James M. Di Cenzo, la société s'enorgueillit de fournir des performances constantes et de maintenir son indépendance dans son rôle de conseil. Leur attention portée à la responsabilité fiduciaire garantit aux clients un accompagnement financier de la plus haute qualité.

Stade

established

Concurrence locale

medium

Services offerts

planification financière, gestion des investissements, conseil en assurance

Clientèle cible

J.D. Advisors sert principalement les particuliers et les familles à la recherche de conseils financiers personnalisés.

Client idéal

Secteur
Finance
Taille d'entreprise
Small to Medium
Rôle décideur
Investisseurs individuels
Géographie
Canada

Focus B2B vs B2C

B2B 0%B2C 100%
$$Intermédiaire

Saisonnalité de la demande

steady

Mois de pointe

JFMAMJJASOND

Les services sont demandés toute l'année.

Différenciateurs

  • independence from large financial institutions
  • personalized client service
  • experienced team with diverse backgrounds

Taille d'équipe

1-10

NAICS

523930

Technologies

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